Je eerste mailing in vijf stappen

In deze uitleg verstuur je een eenmalige mailing vanuit een spreadsheet. Het dashboard helpt je op weg: de kaart Rond de installatie af toont de stappen en vinkt ze af terwijl je verdergaat.

#De vijf stappen

1. Vul je factuurgegevens in. Open Facturatie, kies het tabblad Facturatieprofiel en vul je juridische naam, factuuradres en btw-nummer in. Bij prepaid kies je Saldo opwaarderen, zodat je saldo de mailing dekt. Zie Je saldo opwaarderen.
2. Ontwerp en publiceer een template. Open Templates, kies Nieuwe template, kies een product en ontwerp de kaart in de editor. Toont de checklist geen blokkades meer, kies dan Publiceren. Zie Een template maken.
3. Maak een Postbatch aan. Open Postbatches, kies Nieuwe Postbatch, geef hem een naam en kies je gepubliceerde template. Upload daarna je CSV-bestand. Zie Een Postbatch aanmaken vanuit een lijst.
4. Koppel en controleer. Koppel de kolommen van je bestand aan het adres en de velden van de template. Controleer daarna de rijen die hersteld moeten worden. Zie De kolommen van je bestand koppelen.
5. Keur goed. Controleer de offerte en kies Goedkeuren. De poststukken gaan mee met de volgende productierun. Zie Een Postbatch goedkeuren.

Na de goedkeuring volg je elke kaart op de pagina Poststukken: van Ontvangen naar Klaar voor druk, Ingepland en Verzonden.

#Liever post die altijd doorloopt?

Moeten je kaarten automatisch de deur uit, bijvoorbeeld een welkomstkaart voor elke nieuwe klant in je CRM? Gebruik dan een Postflow in plaats van een Postbatch. Poststukken komen dan een voor een binnen via de API of een koppeling. Zie Een Postflow aanmaken.

#Wie wat kan

Om templates te ontwerpen en een Postbatch voor te bereiden heb je de rol Editor, Admin of Owner nodig. Voor goedkeuren heb je de rol Approver, Admin of Owner nodig. Zie Je team uitnodigen en rollen kiezen.